- Direção: Wanderley Piras
- Duração: 50 minutos
De Milene Perez. Caipora, sereia e outros personagens folclóricos encontram-se no palco em forma de bonecos com a Cia. da Tribo. Conhecida pelo trabalho de pesquisa da cultura popular que desenvolve há catorze anos, a trupe narra a história do bumba-meu-boi por meio de música e danças típicas. Milene Perez e Wanderley Piras interpretam Catirina e Bastião, os mestres de cerimônia, e se revezam para representar os convidados. Entre os mais bacanas estão o sapo e a ema, com seu pescoço gigante.