- Direção: Paolo Conti, Arthur Nunes
- Duração: 88 minutos
- País: Brasil
- Ano: 2013
A dupla de diretores levou seis anos para concluir o trabalho. Em parte, o esforço foi compensado. Trata-se da primeira animação em longa-metragem em stop-motion (popularmente conhecida como a técnica de bonecos de massinha). Embora bem-feitinha, a fita não chega a empolgar, sobretudo pela mesmice e ingenuidade do roteiro. A trama, indicada apenas aos menorzinhos, traz Júnior, uma minhoca adolescente que, embora desprezado pelos colegas, quer ser o melhor das competições de patins. Acompanhado do amigo Nico, o protagonista é levado acidentalmente por uma escavadeira e vai parar nos subterrâneos. Lá, um tatu-bola quer se vingar das minhocas e os faz prisioneiros. Rita Lee dubla Martha, a mãe de Júnior. Estreou em 20/12/2013.